商业机会模块(针对现有客户的具体项目)
商业机会是一个有质量的销售前景, 有可能他们将能够与贵公司做生意。你已经确定他们有购买力并进入了购买周期。此模块允许您在整个销售管道中跟踪您的商机, 直至交易 “已关闭丢失” 或 “关闭”。
商机操作
您可以从 “商机” 模块菜单下拉或通过边栏访问商机操作。商机的操作如下:
创建商机?在 “编辑” 视图中打开新窗体以允许您创建新的客户记录。
查看商机?将您重定向到商机模块的列表视图。这允许您搜索和列出商机记录。
导入商机?将您重定向到商机模块的导入向导。有关详细信息, 请参阅导入记录。
要查看创建商机时可用字段的完整列表, 请参阅商机字段列表。
管理商机
要对 “商机列表” 视图中的记录进行排序, 请单击可排序的任何列标题。这将对列进行升序或降序排序。
要搜索商机, 请参阅此用户指南的搜索部分。
要更新列表视图中的某些或全部商机, 请使用此用户指南的 “成批更新记录” 部分中所述的 “成批更新” 面板。
若要复制商机, 可以单击明细视图上的 “重复” 按钮, 然后保存重复记录。
若要合并重复的商机, 请从 “商机” 列表视图中选择记录, 单击 “操作 drop-down” 列表中的 “合并” 链接, 并通过合并过程进行进度。有关合并重复项的详细信息, 请参阅此用户指南的合并记录部分。
若要删除一个或多个商机, 可以从列表视图中选择多个记录, 然后单击 “删除”。还可以通过单击 “删除” 按钮从详细信息视图中删除商机。有关删除记录的详细指南, 请参阅此用户指南的 “删除记录” 部分。
要查看商机的详细信息, 请在列表视图中单击商机名称。这将在详细视图中打开记录。
若要编辑商机详细信息, 请单击列表视图中的编辑图标或单击明细视图上的 “编辑” 按钮, 进行必要的更改, 然后单击 “保存”。
有关导入和导出商机的详细指南, 请参阅此用户指南的导入记录和导出记录部分。
若要跟踪对已审核字段的所有更改, 请在 “商机” 记录中单击 “商机明细” 视图或 “编辑” 视图中的 “查看更改日志” 按钮。
