电话模块是用来计划和记录电话交流工具,非常简单、易用。
?打开在潜在客户界面的下的“活动”,点击“创建电话”,就得到下面的界面:
在此说明电话的主题,日期、时间、状态,关联事务等等;也可以用来计划电话会议,系统可以自动发出邮件提醒和界面提醒给参与者。建立以后会自动呈现在参与者的仪表盘里。
通话结束以后,可以把通话记录用“备忘录”记到历史记录里,并修改此电话事宜的状态为“已举办”,这样这个项目就不再出现在仪表盘里了。
电话可以跟潜在客户、客户、联系人、任务、项目等等相关联。
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